Aquisições - de 3 a 7 de dezembro

Marfrig anuncia operação

Por Isabella Miranda, Marina Hernanz* e Paula Dume - redação@lexisnexis.com.br

Confira as transações que estão movimentando o mercado de M&A dentro e fora do país. De forma resumida, apresentamos os pontos de destaque de cada operação.

07/12

Marfrig compra Quickfood por US$ 54,9 milhões
A Marfrig Global Foods informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que adquiriu 91,89% do capital da argentina Quickfood, por US$ 54,9 milhões. A Quickfood esteve sob o controle da BRF nos últimos sete anos. Também foi fechado um acordo de parceria com a BRF, no valor de R$ 100 milhões, no qual assume a produção de hambúrgueres, almôndegas e quibes da fábrica de Várzea Grande, no Mato Grosso. 

06/12

Vale fecha compra da Ferrous por US$ 550 milhões

O grupo americano Icahn Enterprises chegou a um acordo para vender sua participação de 77% na empresa de mineração Ferrous Resources para a Vale por US$ 550 milhões. A Ferrous Resources tem e opera minas de minério de ferro localizadas próximas às operações da Vale na região do Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais. A Icahn Enterprises adquiriu pela primeira vez uma fatia acionária na Ferrous em 2012 e seu controle três anos depois. A expectativa é de que a transação seja concluída em 2019. O negócio depende do aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para ser concluído.  

 

04/12

S4 Capital adquire MightyHive por US$ 150 milhões

A S4 Capital, empresa recém-fundada por Martin Sorrell, adquiriu a MightyHive, agência de marketing programático, por US$ 150 milhões. Esta é a segunda compra da companhia do executivo, que em julho adquiriu a holandesa Media Monks. Com as duas aquisições, a S4 pretende oferecer serviços de marketing focados em três pilares: desenvolvimento de plataforma digital global, dados first-party impulsionando criatividade e planejamento de mídia e compra de mídia digital.

Accenture conclui compra da agência brasileira de content marketing

A Accenture concluiu a compra da New Content, agência brasileira de content marketing líder em branded content. Os valores da operação não foram divulgados. A aquisição da New Content traz mais de 200 profissionais para a Accenture Interactive, ampliando sua habilidade em atender companhias na América Latina com branded e strategic content que conecta pessoas e marcas, e auxilia clientes a maximizar o retorno sobre investimento de seus programas de marketing.

Fleury compra Lafe Serviços e Santécorp

O Grupo Fleury S.A. informou que sua subsidiária Fleury Centro de Procedimentos Médicos Avançados S.A. adquiriu 100% das ações de emissão da Newscan Serviços Médicos S.A., detentora de 100% da Lafe Serviços Médicos Ltda, que atua em serviço de apoio diagnóstico com a oferta de análises clinicas na região metropolitana do Rio de Janeiro. O valor de aquisição é de R$ 170 milhões e a transação deve ser finalizada após o cumprimento de condições precedentes, como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade.

Em outro comunicado, a empresa informou que sua subsidiária Fleury Centro de Procedimentos Médicos Avançados S.A. adquiriu 100% das quotas de emissão da Santécorp Holding Ltda., que atua em serviços de gestão de saúde por meio de ferramentas de consultoria e assessoria na área de medicina assistencial. O valor de aquisição é de R$ 15,5 milhões e não depende de aprovações para ser concluída.

Nexstar vai comprar Tribune Media

A Nexstar Media informou que vai comprar a concorrente Tribune Media, de Chicago, por cerca de US$ 4,1 bilhões, o que vai torná-la a maior operadora de estações de TV regionais dos EUA. A Nexstar vai pagar US$ 46,50 por ação, o que representa um prêmio de 15,5% sobre o preço de fechamento da ação da Tribune Media na sexta-feira. As informações são do Diário da Indústria e Comércio (DCI).

 

03/12

Camil conclui compra da SLC

A Camil S.A. concluiu a compra da SLC Alimentos com o pagamento de R$ 140 milhões para a holding SLC. O valor total da operação é de R$ 308 milhões. Além do montante pago, a Camil vai assumir as dívidas da SLC Alimentos, que giram em torno de R$ 128 milhões. A operação já havia sido aprovada sem restrições pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em 9 de novembro.  

Unilever compra negócio da GSK na Índia

A Unilever anunciou a compra da GlaxoSmithKline (GSK) na Índia por 3,3 bilhões de euros. A aquisição inclui a compra da marca Horlicks, bebida de leite com malte popular no país. As empresas estavam em negociações exclusivas desde 28 de novembro. As informações são do Valor Econômico. 

GSK adquire Tesaro por cerca de US$ 5,1 bilhões

A GlaxoSmithKline (GSK) informou nesta segunda-feira (3) que chegou a um acordo para adquirir a Tesaro, biofarmacêutica americana focada em oncologia, por cerca de US$ 5,1 bilhões. O preço da aquisição (US$ 75 por ação) representa um prêmio de 62% em relação ao fechamento do papel da Tesaro na última sexta-feira (30). As informações são do Valor Econômico.

Siemens PLM Software adquire COMSA

A Siemens PLM Software adquiriu a COMSA Computer und Software GmbH, empresa com sede em Munique que desenvolve software para projetos de sistemas elétricos e de engenharia de fiação. A equipe e a tecnologia da COMSA se unirão à unidade Mentor, que integra a Siemens PLM Software. Os termos financeiros da operação não foram divulgados. 

* Com supervisão de Flávia Tavares 

 

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