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Aquisições - de 5 a 9 de novembro

Kinea, Berkshire Hathaway, Capitale e Charoen Pokphand anunciam operações

Por Isabella Miranda* e Paula Dume - redação@lexisnexis.com.br

Confira as transações que estão movimentando o mercado de M&A dentro e fora do país. De forma resumida, apresentamos os pontos de destaque de cada operação.

10/11 

Kinea Renda Imobiliária compra prédio de escritórios em Belo Horizonte
O Boulevard Corporate Tower (BTC), edifício de escritórios anexo ao Boulevard Shopping, em Belo Horizonte, foi vendido por R$ 109 milhões para a Kinea Renda Imobiliária. O pagamento da transação deve acontecer em três partes: na primeira, devem ser pagos R$104 milhões até o final do ano. A segunda envolve o pagamento de R$ 39 milhões no primeiro trimestre de 2019. A terceira e última parte deve ser paga até o primeiro trimestre de 2022, movimentando os R$ 47 milhões restantes. 

09/11 

Berkshire Hathaway atinge 11,3% na Stone
A Berkshire Hathaway, do bilionário Warren Buffet, atingiu cerca de 11,3% na Stone, empresa brasileira de processamento de crédito. A companhia de Buffet havia atuado como âncora no IPO feito no final de outubro pela Stone, que arrecadou cerca US$ 1,22 bilhão. As informações são do Valor Econômico.

Capitale e Pacto vão fazer joint venture
A Capitale, corretora que compra e vende energia, e a Pacto, que desenvolve projetos de geração, vão fazer uma joint venture, que vai se chamar Epower, para unificar as duas atividades. O investimento inicial para começar a nova companhia será de R$ 125 milhões. As informações são da coluna Mercado Aberto do jornal Folha de S. Paulo. 

Revista Fortune é vendida a um empresário tailandês por US$ 150 milhões
Chatchaval Jiarananon, cuja família controla a Charoen Pokphand (maior empresa privada da Tailândia), comprou a Fortune como investimento pessoal, segundo nota do atual proprietário, o conglomerado Meredith Corp. Na nota consta que o novo dono pretende aumentar investimentos em edição digital, expansão geográfica e qualidade editorial da revista. 

08/11

Ford compra startup de patinetes elétricos Spin

A Ford está comprando a startup de patinetes elétricos Spin, segundo o site Axios. O valor da operação é de, aproximadamente, US$ 100 milhões, de acordo fontes. A Spin atualmente opera seus patinetes em estados como Flórida, Washington, Carolina do Norte e Califórnia, além de cinco universidades americanas. Em junho, a Spin havia fechado contrato com a fabricante Ninebot, de propriedade da Segway, para compra de 30 mil patinetes por mês até o final deste ano. Para a Ford, a transação é mais um esforço para se tornar uma empresa de mobilidade.

Partners consolida controle das varejistas Hortifruti e Natural da Terra
O fundo suíço Partners adquiriu 100% das ações das varejistas Hortifruti e Natural da Terra. O fundo que possuía 40% do negócio, desde 2015, aquisição feita por um valor de R$ 300 milhões. O valor da compra dos 60% restantes não foi revelado. As duas bandeiras, identificadas como “sacolões de luxo”, têm hoje um total de 45 lojas. O grupo suíço tem a meta de abrir mais dez unidades ao longo do próximo ano. O investimento previsto para 2019 é de R$ 80 milhões.

 

07/11

Provedor australiano McMillan Shakespeare fecha compra do Eclipx Group por US$ 661,9 milhões

O provedor australiano de serviços administrativos McMillan Shakespeare vai comprar o grupo australiano Eclipx por 911 milhões de dólares australianos (US$ 661,9 milhões) ou poderá pagar ainda 2,85 dólares australianos por ação da companhia, disseram as empresas. O conselho da Eclipx recomendou a oferta na ausência de uma proposta superior, e o acordo deve ser votado pelos acionistas no início de 2019. O grupo Eclipx é líder em locação de frota de veículos, gerenciamento de frota e serviços financeiros diversificados em toda a Austrália e Nova Zelândia. 

Binswanger Brazil compra consultoria NAI 

A consultoria imobiliária corporativa Binswanger Brazil comprou as operações da NAI Brazil. A Binswanger, de origem americana, presta consultoria para mais de 100 países e está presente no Brasil desde 1997. A NAI, por sua vez, intermediou cerca de R$ 2 bilhões em operações entre escritórios e galpões. O valor do deal não foi divulgado. As informações são do Valor Econômico. 

 

06/11

Carrefour compra dona de sites Cyber Cook, Vila Mulher e Mais Equilíbrio

O Carrefour Brasil anunciou, na terça-feira (6), a aquisição de 100% da e-Mídia, controladora dos sites Cyber Cook, Vila Mulher e Mais Equilíbrio. A compra faz parte da estratégia da marca de transformação digital e transição alimentar no Brasil, com objetivo de oferecer alimentação saudável e de qualidade a preços acessíveis. O valor da operação não foi divulgado.

Susep aprova venda de operação da BB Seguridade para Mapfre

A BB Seguros Participações S.A. (BB Seguridade) anunciou que obteve aprovação da Susep para vender sua parte em uma joint venture para a Mapfre Brasil Participações S.A. A operação deve liberar cerca de R$ 2,1 bilhões em capital na BB Seguridade.

Kraft Heinz vende divisão canadense de queijos para Parmalat

A Kraft Heinz Co. vai vender seu negócio de queijo natural canadense para a Parmalat SpA em uma operação de cerca de US$ 1,23 bilhão. A venda deve ajudar a Kraft a reduzir sua dívida e ampliar a presença da Lactalis, dona da Parmalat, em solo americano. 


05/11

CVC Brasil vai adquirir fatia remanescente de 10% da Trend Viagens por cerca de R$ 30 milhões

O conselho de administração da operadora de turismo CVC Brasil aprovou a compra da fatia restante de 10% da Trend Viagens por cerca de R$ 30 milhões até 15 de março do próximo ano, de acordo com informações da companhia divulgadas por meio de fato relevante. Em maio, a CVC comprou uma participação de 90% na Trend. A operação recebeu aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em agosto. 

Banco Indusval conclui venda de fatia de 69,14% da corretora Guide para grupo asiático Fosun 

O banco brasileiro Indusval anunciou a conclusão da venda de uma fatia de 69,14% da corretora Guide Investimentos para o grupo asiático Fosun. O banco permanecerá com uma participação de 20% na corretora. O valor da operação é de até R$ 287,9 milhões. Pelos termos do acordo, o banco transferiu à Fosun 195.115 ações ordinárias e 39.404 preferenciais da Guide, e recebeu o valor de R$ 155,9 milhões. Os outros R$ 120 milhões serão pagos ao Indusval dependendo dos resultados financeiros alcançados pela Guide nos exercícios dos anos fiscais de 2018 e 2019. Além disso, uma quantia de R$ 12 milhões foi depositada em uma conta controlada “para garantir o eventual pagamento de indenização que venha a ser devido pelo Banco Indusval à Fosun”, segundo a instituição financeira. O Indusval disse ainda que vendeu 2.933 ações preferenciais da corretora para determinados executivos da Guide por R$ 2,1 milhões. As informações são da Reuters.

VTEX compra startup brasileira Indeva para avançar no segmento de varejo físico 

A multinacional brasileira de tecnologia VTEX, especializada no mercado de softwares para e-commerce, comprou a startup brasileira Indeva, cujo objetivo é aumentar a produtividade e potencializar resultados no varejo físico. As informações são da coluna do Broadcast, do jornal O Estado de S. Paulo. O objetivo da VTEX é avançar no segmento de varejo físico e disponibilizar soluções de inteligência no dia a dia das lojas físicas, especialmente na administração de vendedores, dados de clientes e conversão de lojas físicas. De acordo com a coluna, a Indeva deve permanecer independente em sua estratégia de crescimento e gestão. O valor do negócio não foi informado. 

Gerdau conclui venda de ativos nos EUA para americana CMC

A Gerdau concluiu a venda de quatro usinas produtoras de vergalhões --Jacksonville (FL), Knoxville (TN), Rancho Cucamonga (CA) e Sayreville (NJ)-- e de todas as unidades de corte e dobra de aço nos Estados Unidos para a empresa americana Commercial Metals Company (CMC) por US$ 600 milhões, mais cerca de US$ 100 milhões de ajustes estimados no capital de giro. 

* Com supervisão de Flávia Tavares

 

 

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