Aquisições - de 8 a 12 de outubro

Walmart, Kroton, Eko e BMW anunciam operações

Por Isabella Miranda*, Marina Hernanz* e Paula Dume - redação@lexisnexis.com.br

Confira as transações que estão movimentando o mercado de M&A dentro e fora do país. De forma resumida, apresentamos os pontos de destaque de cada operação.

 

12/10  

Walmart adquire varejista de lingerie on-line Bare Necessities

O Walmart anunciou a aquisição da varejista americana de lingerie on-line Bare Necessities por um valor não revelado, de acordo com a Reuters. Fundada em 1998, a empresa oferece mais de 160 marcas, incluindo sutiãs, roupas de banho, entre outras peças. O Walmart não comentou sobre o impacto da aquisição nos lucros nem como a operação reforçará sua participação de mercado nessa categoria.

 

11/10  

Kroton conclui aquisição do controle da Somos Educação

A Kroton concluiu a aquisição do controle da Somos Educação, empresa de ensino básico, por cerca de R$ 4,6 bilhões, segundo informações da Reuters. A transação foi realizada pela Saber, holding de educação básica da Kroton, que adquiriu uma fatia de 73,35% da Tarpon na Somos ao pagar R$ 23,75 por ação. 

Walmart e Eko anunciam joint venture de conteúdo interativo

O Walmart anunciou uma joint venture estratégica com a Eko, desenvolvedora de tecnologia de vídeo interativa. No comunicado, o Walmart afirma que está nos planos da joint venture desenvolver conteúdo original e interativo que permitirá à rede varejista se conectar com os clientes de formas novas e mais significativas. A joint venture, chamada de W*E Interactive Ventures, vai produzir conteúdos variados e será liderada pelo CEO da Eko, Yoni Bloch, com contribuições de especialistas de outros setores. Segundo a imprensa americana, a rede varejista americana realizou um investimento de cerca de US$ 250 milhões na parceria. O Walmart concordou em participar da próxima rodada de financiamento da Eko.

BMW vai assumir o controle da montadora Brilliance China Automotive na China 

A BMW informou que vai pagar 3,6 bilhões de euros para adquirir o controle de sua principal joint venture na China, a Brilliance China Automotive. A gigante alemã de automóveis aumentará sua participação de 50% para 75% na empresa. O acordo será concluído em 2022, ano em que as regras que restringem o controle estrangeiro sobre montadoras instaladas em solo chinês serão liberadas. As informações são da Reuters. 

Apple fecha acordo com Dialog para adquirir tecnologia para iPhones

A Apple anunciou um acordo de US$ 600 milhões para adquirir patentes e equipe da designer anglo-alemã de chips, a Dialog Semiconductor. A companhia vai fornecer tecnologia de gerenciamento de energia para os iPhones. Pelo acordo, a Apple vai assumir as patentes, além de uma equipe de 300 engenheiros e os escritórios da Dialog no Reino Unido, na Itália e na Alemanha. Após o acordo, a Dialog espera que a Apple responda por 30% a 40% das suas receitas totais em 2022, abaixo dos cerca de 75% atuais. A Dialog informou que iniciará um programa de recompra de até 10% de suas ações. As informações são da Reuters.

Senior Solution compra ConsultBrasil por R$ 6,8 milhões

A Senior Solution comprou, de forma indireta, 100% das quotas da ConsultBrasil Tecnologia e Negócios Eireli e da CBR Sistemas de Informação que, em conjunto, compõem a ConsultBrasil. A empresa fornece softwares para os segmentos de bancos, financeiras, corretoras e distribuidoras, com soluções para mensageria, SPB1, CCS2 e Bacen Jud3, entre outras. O valor da transação foi de R$ 6,8 milhões, incluindo assunção de dívidas, conforme condições e prazos descritos no contrato.  

 

10/10

Siemens adquire Electrocon International, companhia voltada para software especializado

A Siemens anunciou a aquisição da Electrocon International, empresa de software especializado. Com sede em Ann Arbor (Michigan), a EIectrocon desenvolve e comercializa o software CAPE (Computer-Aided Protection Engineering) que protege sistemas de eletricidade e permite a modelagem detalhada de proteção para análises e simulações de redes. A inclusão do software da americana ao conjunto de ferramentas da Siemens para o planejamento de simulação de rede vai fortalecer o uso de gêmeos digitais elétricos da empresa, que são uma representação digital da rede e dos principais ativos nela existentes. O valor da operação não foi revelado. As informações dão do site TI Inside.

AppRiver compra Total Defense e se posiciona como um provedor completo

A americana AppRiver expandiu seus recursos no mercado de serviços de segurança e produtividade baseados em nuvem ao adquirir a Total Defense, com sede em Nova York, provedora líder de segurança endpoint baseada em assinaturas para consumidores e pequenas empresas. Com a aquisição da Total Defense, a AppRiver se posiciona como um provedor completo com recursos abrangentes de segurança e ampla experiência no canal. O valor da transação não foi revelado.

 

09/10

Lactalis compra divisão de laticínios refrigerados da Nestlé na Malásia

A Lactalis, considerada a maior companhia de laticínios do mundo, firmou um acordo para comprar o braço de laticínios refrigerados da Nestlé na Malásia por US$ 40 milhões. O deal será efetivado em janeiro de 2019. Recentemente, a Lactalis comprou a Stonyfield, linha de iogurtes orgânicos da Danone. 

Votorantim Cimentos adquire instalações da Cemex e ganha presença no Amazonas e em Roraima

A Votorantim Cimentos conquistou o mercado geográfico do estado do Amazonas, com a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para adquirir as instalações de beneficiamento e portuárias da mexicana Cemex, em Manaus. Além disso, a empresa também terá acesso ao estado de Roraima. A companhia vai disputar vendas anuais estimadas em 1 milhão de toneladas. Segundo Walter Dissinger, presidente da Votorantim Cimentos, o valor aplicado do negócio será de R$ 120 milhões. A operação vai consistir em receber cimento pré-preparado de outras unidades da companhia e prepará-lo para os novos mercados conquistados. Os dados são do jornal Valor Econômico.

 

08/10

Netflix compra grande complexo de estúdios nos EUA

A Netflix está em vias de finalizar a aquisição do ABQ Studios, complexo de estúdios cinematográficos nos Estados Unidos. A empresa deve estabelecer um hub de produção audiovisual na cidade de Albuquerque, no Novo México, e pode receber até US$ 14,5 milhões em financiamento público para se estabelecer no local. O valor da operação não foi revelado. Esse movimento já era esperado, já vez que as concorrentes da Netflix, como Amazon e HBO, têm seus próprios grandes hubs de produção.

Grupo São Marcos compra rede de laboratórios PhD

O Grupo São Marcos anunciou a aquisição da rede de laboratórios PhD Patologia Cirúrgica e Molecular, que possui duas unidades na Vila Mariana, em São Paulo. O grupo comprou cerca de 80% do laboratório por um valor não divulgado. Os sócios-fundadores da PhD, assim como o corpo clínico, serão mantidos. As informações são do jornal DCI.

LinkedIn adquire startup americana Glint 

O LinkedIn, rede social com foco em negócios, anunciou a aquisição da Glint, startup americana responsável por uma plataforma de recursos humanos. Os termos do negócio não foram revelados. Segundo fontes ouvidas pela CNBC, o LinkedIn desembolsou mais de US$ 400 milhões pela empresa.

Petrobras inicia processo de venda do Polo Lagoa Parda

A Petrobras iniciou a etapa de divulgação da oferta de cessão total de sua participação em três campos terrestres em produção. O Polo Lagoa Parda é composto pelos campos Lagoa Parda, Lagoa Parda Norte e Lagoa Piabanha, no Espírito Santo. A companhia atualmente opera 100% de participação nos três locais. A produção média do polo no ano de 2017 foi de 266 barris de petróleo por dia (bpd) e 20 mil m3/dia de gás.

SulAmérica Odontológico adquire controle da Prodent

A SulAmérica informou que sua controlada indireta, a SulAmérica Odontológico, vai adquirir 100% do capital social da Prodent Assistência Odontológica. A assinatura do documento foi realizada nesta segunda-feira (8), e o negócio foi avaliado em R$ 145,7 milhões. A continuidade da operação depende da aprovação prévia dos órgãos reguladores competentes.

Eni vai adquirir fatia de 42,5% da BP na Líbia

A Eni, a BP e a National Oil Corporation (NOC) assinaram uma carta de intenção para iniciar o processo, no qual a Eni vai adquirir uma fatia de 42,5% de participação majoritária e continuar a explorar ativos da BP na Líbia. Com isso, a companhia se une a outras gigantes do petróleo que apostam nas perspectivas do país devastado pela guerra.

Italiana illycafè realiza acordo de licenciamento com JDE para produção de cápsulas

A marca italiana illycafè fechou um acordo com a Jacobs Douwe Egberts (JDE), de propriedade da JAB, para produzir cápsulas de café que se adaptem nas máquinas Nespresso, o que aumentaria sua presença no mercado europeu, dominado pela concorrente. O valor do acordo de licenciamento não foi divulgado, mas segue a movimentação no mercado cafeeiro após o deal entre Nestlé e Starbucks, em maio, e a aquisição feita pela Coca-Cola, em agosto, da rede Costa Coffee. As informações são da Reuters.  

Americana Trimble adquire brasileira Veltec, desenvolvedora de tecnologias de mobilidade de frotas

A Trimble, desenvolvedora americana de receptores do sistema global de navegação por satélite, veículos aéreos não tripulados, sistemas de navegação inercial e ferramentas de processamento de software, anunciou a compra da brasileira Veltec, líder no fornecimento de mobilidade de frotas. O valor do negócio não foi anunciado pelas empresas. Com a aquisição, a Trimble amplia sua presença global e estende as soluções de eficiência e segurança de sua frota para novos mercados. Com sede em Londrina, a Veltec atende mais de 900 empresas e oferece soluções para ajudar as frotas a reduzir acidentes, melhorar o desempenho do motorista e do veículo, e aumentar a economia de combustível. Com as soluções da Veltec, as frotas acessam dados que podem ajudar a reduzir acidentes, melhorar o desempenho individual do motorista e do veículo, além de aumentar a economia de combustível.

 

 

* Com supervisão de Paula Dume

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