Aquisições - de 13 a 17 de agosto

Intel, Amadeus e Cava Group anunciam operações

Por Isabella Miranda*, Marina Hernanz* e Paula Dume - redação@lexisnexis.com.br

Confira as transações que estão movimentando o mercado de M&A dentro e fora do país. De forma resumida, apresentamos os pontos de destaque de cada operação. 

 

17/08

Intel compra Vertex.ai, startup especializada em inteligência artificial 

A Intel, maior fabricante de processadores de computadores do mundo, anunciou a aquisição da startup americana Vertex.ai, focada em ferramentas que compilam aprendizagem profunda e tecnologia associada. O valor do negócio não foi informado. Com o negócio, a Intel traz mais tecnologia de inteligência artificial para seus negócios. Segundo uma nota publicada no site da Vertex, a equipe da startup vai integrar a unidade Intel Movidius, que foi formada em torno de uma startup de fabricação de chips de visão computacional homônima que a Intel adquiriu em 2016.

Espanhola Amadeus adquire americana TravelClick, do setor de hotéis, por US$ 1,52 bilhão

A Amadeus, fornecedora espanhola de sistemas e softwares para companhias aéreas, aeroportos e operadoras de viagens, firmou um acordo para comprar a americana TravelClick, provedora global de soluções para a indústria hoteleira, com recursos do fundo de private equity Thoma Bravo, por US$ 1,52 bilhão. Como parte da aquisição, cerca de 1.100 colaboradores da TravelClick passarão a integrar a equipe da Amadeus. As empresas esperam concluir a transação no quarto trimestre deste ano, após as aprovações dos órgãos reguladores. 

Cava Group adquire Zoës Kitchen por cerca de US$ 300 milhões 

O Cava Group, rede especializada em culinária mediterrânea, adquiriu a Zoës Kitchen, cadeia americana de restaurantes fast-casual, por aproximadamente US$ 300 milhões, incluindo dívidas. O acordo combina as 66 unidades da rede mediterrânea com os 261 restaurantes do grupo fast-casual, em um total de 327 restaurantes em 24 estados americanos, segundo as empresas. Os acionistas da Zoe’s Kitchen receberão US$ 12,75 em dinheiro por cada ação ordinária. A previsão é de que a operação seja concluída no quarto trimestre deste ano.

Origin Gold compra fatia de 50% na propriedade La Pantera, da Mining Solutions

A Origin Gold Corporation, empresa de exploração mineral com atividades focadas na Colômbia, adquiriu uma participação de 50% na propriedade mineral conhecida como La Pantera, da Mining Solutions, localizada no estado de Bolivar, na Colômbia. A Mining Solutions é uma empresa ativa na região sul de Bolivar e controla mais de 40 concessões. A La Pantera ocupa uma área de 1.734 hectares na região de San Lucas. A concessão abrange vários locais de mineração artesanal convencional de pequena escala. Sob os termos do contrato, a Origin adquiriu a propriedade por US$ 115 mil e a emissão de 1 milhão de ações ordinárias está sujeita a um período de quatro meses. A operação depende da aprovação da bolsa canadense TSX Venture Exchange para ser concluída.

 

16/08

Wendy's vende participação na Arby’s para Inspire Brands por US$ 450 milhões

A companhia de hambúrguer Wendy's encerrou 10 anos de relacionamento com a Arby's ao vender sua participação de 12,3% na rede de sanduíches por US$ 450 milhões. A Wendy's venderá sua fatia para a Inspire Brands, de propriedade da Roark Capital, por um preço 38% maior do que a última avaliação do investimento, disse o presidente da Wendy’s, Nelson Peltz, em nota. A empresa também aprovou um novo programa para recomprar ações no valor de US$ 100 milhões. As informações são da agência de notícias Reuters.

ADM anuncia compra da Algar Agro

A americana ADM, uma das maiores empresas de agronegócios do mundo, com vendas anuais superiores a US$ 60 bilhões anunciou hoje a compra da Algar Agro, braço agrícola da empresa mineira de telecomunicações Algar que, no auge, chegou a faturar mais de R$ 2,3 bilhões por ano. A informação é do Valor PRO, serviço de tempo real do Valor. Segundo fontes, as duas unidades adquiridas detêm, juntas, dívidas relacionadas da ordem de R$ 1 bilhão. Procuradas pela reportagem, as empresas não confirmaram essa informação. O valor do negócio não foi divulgado. A aquisição depende da aprovação das autoridades regulatórias. Com o negócio, a ADM se torna proprietária das instalações integradas de esmagamento e refino e envase de óleo de soja que a Algar detinha em Uberlândia (MG) e Porto Franco (MA), além de 17 armazéns nas regiões Sudeste e Nordeste. 

Boeing compra Millennium Space Systems, empresa do setor de satélites

A Boeing adquiriu a Millennium Space Systems, empresa americana que fornece sistemas e equipamentos para satélites. O valor da operação não foi revelado. A operação depende das condições habituais de fechamento e de aprovação de órgãos reguladores e acionistas. A previsão é de que a transação seja concluída até o final do terceiro trimestre deste ano. Com a operação, a Millennium se tornará uma subsidiária da Boeing. 

 

15/08

Cannabis Strategic compra marca Fitamins CBD

Cannabis Strategic Ventures, Inc. anunciou a assinatura de um acordo para adquirir a marca Fitamins CBD. De acordo com o contrato, a Fitamins vai distribuir suas formulações e vitaminas derivadas do canabidiol oriundo do cânhamo, através de sua rede de mais de 600 atacadistas no mercado asiático-americano. O acordo entre as empresas exige que a Fitamins produza inicialmente um produto próprio à base de canabidiol como parte do portfólio de marcas da Cannabis Strategic, visando inicialmente as redes de distribuição dos Estados Unidos e eventualmente expandindo para outros mercados asiáticos que legalizaram os produtos.

O canabidiol, mais conhecido como CBD, é um dos muitos compostos especificamente encontrados na planta Cannabis. Acredita-se que o CBD proporciona efeitos terapêuticos, como alívio da dor e do estresse, e, ao contrário do THC, não propicia sensações alucinógenas. De acordo com estimativas recentes do Hemp Business Journal, o mercado de canabidiol deverá crescer para um mercado de US$ 2,1 bilhões até 2020. O valor da transação não foi divulgado. 

Incorporadoras Censi e Fisa anunciam fusão de operações

As incorporadoras gaúchas Censi e Fisa anunciaram a fusão de seus negócios. O valor da operação não foi divulgado. A nova empresa criada, a Censi Fisa, terá escritórios em Caxias do Sul e Porto Alegre e desenvolverá projetos inovadores e sofisticados em construção civil com foco de atuação em Gramado, Caxias e Porto Alegre. A previsão é de que a união das incorporadoras seja concluída até o fim deste ano. A estruturação da operação levou cerca de sete meses e foi conduzida pela assessoria financeira Bateleur, especialista em fusões e aquisições. 

 

14/08

Coca-Cola compra ações para competir com Gatorade, da PepsiCo

A Coca-cola adquiriu uma participação minoritária da BodyArmor - startup de bebidas não-alcoólicas prontas para beber - que vem chamando a atenção de atletas como Kobe Bryant, ex-jogador de basquete americano e o terceiro maior acionista da companhia, e também de outras grandes empresas de bebidas, como a própria Coca-Cola. Em 2016, a Dr Pepper Snapple (DPS) informou que aumentou seu investimento na Body Armor para US $ 26 milhões, o que representa uma participação de 15,5% na empresa. Em contrapartida, o Gatorade, da PepsiCo, controlou a indústria de bebidas esportivas dos EUA por décadas, com rentabilidade de cerca de US $ 8 bilhões, atraindo cerca de 75% do mercado, segundo a empresa de pesquisa Euromonitor International. Porém em 2017 as vendas caíram 0,5%, para US $ 5,9 bilhões nos Estados Unidos, fazendo a marca perder participação de mercado. O valor da transação não foi divulgado. 

Omega assina contrato para aquisição de complexo solar de MG

A Omega Geração assinou um contrato para aquisição de 50% do complexo solar Pirapora, em Minas Gerais. A transação tem investimento total previsto de R$ 1,1 bilhão, mas o montante pode variar em função de certas condições dos desembolsos de longo prazo dos financiamentos do projeto. A companhia vai ficar com os 20% que a Canadian Solar tem no projeto, além de 30% pertencentes à francesa EDF Renewables do Brasil, que manterá 50% do ativo, compartilhando a gestão do complexo solar com a Omega. O complexo solar tem cerca de R$ 1,2 bilhão em dívidas. A liberação dos recursos, financiados pelo BNDES e pelo Banco do Nordeste (BNB), é condição imposta pela Omega para a conclusão da transação, que está prevista para dezembro. Com a aquisição, a Omega vai atingir 637 MW em projetos em operação no Brasil.

CVC compra Esferatur por R$ 245 milhões

A operadora de viagens CVC anunciou a aquisição de 100% da Esferatur Passagens e Turismo. O preço base da operação é de R$ 245 milhões, mas o valor pode ser acrescido ao longo dos próximos três anos por um preço variável, conforme o desempenho da empresas. A Esferatur atua na intermediação de passagens aéreas para agências de viagem, com reservas anuais confirmadas de R$ 1,8 bilhão em 2017, segundo a CVC. O fundador da empresa permanecerá como diretor geral da companhia, assim como outros executivos, pelo menos até junho de 2021. A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de algumas condições, como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a aprovação em assembleia geral extraordinária da CVC.

Universal Hospital Services compra Federal Street Acquisition Corp. e se torna Agiliti

A fornecedora de equipamentos e serviços de saúde, Universal Hospital Services, anunciou que será vendida para a Federal Street Acquisition Corp. e renomeada como Agiliti. A transação tem o valor de, aproximadamente, US$1.74 bilhão. A Irving Place (empresa americana de private equity), que antes era acionista majoritária da United, será minoritária na Agiliti. O acordo tem o aval de ambas as diretorias das companhias. O negócio depende da aprovação de órgãos regulatórios americanos.

Concessionárias japonesas de energia compram companhia alemã Inoggy SE

A Inoggy SE, companhia de energia alemã, informou que concordou em vender uma participação de 41% em um parque eólico inglês, avaliado em US$ 2,6 bilhões. para concessionárias de energia elétrica japonesas por um valor não revelado. Segundo o anúncio, a Inoggy fez o acordo pela sua subsidiária Innogy Renewables UK Ltd. O deal que a Kansai Electric Power Co. Inc. comprará uma participação de 16% no projeto através de sua unidade KPIC Netherlands BV; os outros 25% do projeto serão adquiridos pela Electric Power Development Co. (J-Power), por meio da subsidiária JP Renewable Europe Co. Ltd. O fechamento do acordo é esperado para o terceiro quadrimestre deste ano.

Plusoft adquire plataforma de cursos on-line Edusense

A Plusoft, especializada em soluções de atendimento, comprou a Edusense, plataforma de cursos on-line e gerenciamento de aprendizagem, que é voltada para os mercados B2B e B2C e tem mais de cem cursos direcionados para o desenvolvimento de habilidades comportamentais. Com a operação, a Plusoft passará a oferecer soluções e tecnologias para capacitação on-line. O valor do deal não foi informado. 

 

13/08

Banco Central aprova venda de Guide para Fosun

Segundo fato relevante do Banco Insuval S.A., o Banco Central (BC) aprovou, na quarta-feira (8), a venda de 70% do controle acionário da corretora Guide para a Fosun Investimentos. O valor da operação não foi divulgado, porém, em comunicado anterior – de 26 de fevereiro -  consta que o preço chega a R$ 290 milhões. O Indusval manterá uma participação patrimonial minoritária de 20% do capital social.  A operação ainda deve receber aprovação do Conselho Monetário Nacional e um decreto presidencial para reconhecer que é do interesse do governo brasileiro a participação estrangeira no capital social da companhia.

Chemesis compra Desert Zen

A Chemesis International Inc. fechou um acordo para adquirir 100% da Desert Zen, empresa legalizada de fabricação, distribuição e transporte de maconha recreativa e medicinal com sede na Califórnia. O valor da transação não foi divulgado, mas a Chemesis vai receber US$ 500 mil em ações ordinárias da empresa a um valor estimado de US$ 0,76 por ação.  As instalações da Desert Zen são licenciadas sob leis americanas para fabricar, empacotar, distribuir e transportar produtos de cannabis para usos recreativos e medicinais. A companhia é capaz de rastrear todos os produtos, monitorar a segurança e garantir que todas as leis sejam seguidas em toda a cadeia de fornecimento. O catálogo de produtos da Desert Zen inclui uma variedade de produtos de cannabis inclusive a principal marca Chemesis de óleos de cannabis premium “California Sap”.

*Com supervisão de Flávia Tavares e Paula Dume

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